Verwenden von Zapier zur Integration Ihrer bevorzugten Arbeitsinstrumente mit Good Grants

von Lindsay Nash | Juni 16, 2021 | Artikel

Um Ihre Arbeit zu verwalten, verwenden Sie wahrscheinlich viele verschiedene Apps und Tools im Laufe Ihres Tages. Und Sie verwenden wahrscheinlich mehr als eines, um Ihr Fördermittelprogramm zu verwalten. Zusätzlich zu Ihrer Fördermittel –Management -Software verwenden Sie vielleicht auch ein CRM, ein E-Mail-Marketing-Tool und ein Buchhaltungsmanagement-Tool – um nur einige zu nennen.

Um Ihnen Zeit bei mühsamen und sich wiederholenden Aufgaben zu sparen, wäre es nicht großartig, wenn Sie diese verschiedenen Tools verbinden und sie zusammenarbeiten lassen könnten?

Hier kommen die Integrationen von Good Grantsins Spiel Verbinden Sie die Apps, die Sie täglich verwenden, mit Good Grants mit unserer leistungsstarken API, der nativen Zapier Integration oder dem bidirektionalen Datenaustausch mit Salesforce.

Dies ist der erste Artikel einer Reihe, in der einige nützliche Ideen für die Verwendung von Zapier mit Good Grants detailliert beschrieben werden. Melden Sie sich für unseren Blog an, um über zukünftige Artikel in dieser Reihe informiert zu werden!

Was ist Zapier?

Zapier ist ein Tool, mit dem Sie zwei oder mehr Apps verbinden können, um mühsame und zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren. Es hilft, Ihre Prozesse zu verbessern, indem es Ihnen diese Aufgaben abnimmt und Ihnen letztendlich Zeit und Geld spart.

Warum Zapier verwenden?

Zapier ist eines der am weitesten verbreiteten Automatisierungstools auf dem Markt, mit dem Sie auf einfache Weise eine Verbindung zu Tausenden von Apps wie Xero, Mailchimp, Dropbox, HubSpot und mehr herstellen können, um ein optimiertes Arbeitserlebnis zu schaffen und dabei Stunden an Arbeit zu sparen.

Und das Beste daran ist, dass Zapier den größten Teil der Arbeit für Sie erledigt – es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Zapier hilft Ihnen, wie Good Grants, intelligenter und nicht härter zu arbeiten.

Was kann ich mit Zapier und Good Grants tun?

Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Zapier-Integration mit Good Grants Ihnen helfen kann, Zeit zu sparen. Aber hier sind nur ein paar Beispiele:

Erstellen Sie archivierte Kopien aller eingereichten Bewerbungen in DropBox
Automatische Erstellung neuer Kontakte in Ihrem CRM
Synchronisieren Sie Daten zwischen Good Grants und Ihren bevorzugten Marketing-Tools

Im ersten Artikel dieser Reihe konzentrieren wir uns darauf, wie Sie Zapier verwenden können, um Bewerbungen aus Google Sheets oder einer Excel-Tabelle zu importieren.

So importieren Sie Fördermittelanträge von Zapier

Eine der leistungsstärksten Möglichkeiten, Zapier mit Good Grants zu verwenden, ist der Import von Bewerbungen aus Google Sheets.

Für diese spezielle Integration haben wir eine Vorlage in Zapier erstellt , um Ihnen noch mehr Zeit zu sparen. Dieser Zap nimmt Zeilen in einem Google Sheet (oder Excel), wobei jede Zeile eine einzelne Bewerbung und ein einzelner Benutzer ist, und importiert sie automatisch in Good Grants.

Hinweis: Die von uns erstellte Vorlage verwendet Google Sheets, dies kann jedoch in Schritt 5 in Microsoft Excel geändert werden, wenn Sie die Zapier-Vorlage einrichten.

Für diese Integration benötigen Sie ein Good Grants Premium-Konto, ein Zapier-Konto, eine Tabelle mit Ihren Bewerbende-Details und ein Google Sheet mit den Bewerbungsinformationen, die Sie importieren möchten.

Schritt 1: Benutzer importieren

Bevor Sie Bewerbungen importieren, müssen Sie zuerst die Benutzer zu Ihrem Good Grants-Konto hinzufügen, da jede Bewerbung einem Benutzer zugeordnet werden muss.

Gehen Sie zu Benutzer, klicken Sie auf Benutzer importieren unten auf der Seite und laden Sie eine Tabelle mit allen Ihren Benutzern hoch

Schritt 2: Erstellen Sie einen API-Schlüssel in Good Grants

Als Nächstes erstellen Sie einen API-Schlüssel in Good Grants.
Gehen Sie zu Einstellungen > Entwickler > API-Schlüssel.

Schritt 3: Konfigurieren Sie das Bewerbungsformular in Ihrer Good Grants-Plattform

Um sicherzustellen, dass Ihr Bewerbungsformular mit den Daten übereinstimmt, die Sie in Ihrer Google-Tabelle haben, müssen Ihre Bewerbungsformularfelder mit den Feldern (Spalten) in Ihrer Tabelle übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, können Sie diese Daten nicht in Good Grants importieren.
Gehen Sie zu Einstellungen > Bewerbungen > Formulareditor.

Schritt 4: Google Sheet vorbereiten

Nachdem Ihr Bewerbungsformular konfiguriert ist, müssen Sie Ihr Google Sheet vorbereiten. Für jedes zu importierende Element (Bewerbende, Kapitel, Kategorien, Felder und Saison) müssen Sie die eindeutigen Kennungen (sogenannte Slugs) zur Tabelle hinzufügen. Diese finden Sie in Ihrem Good Grants-Konto im entsprechenden Abschnitt. Um beispielsweise die Feld-Slugs zu finden, gehen Sie zu Einstellungen > Bewerbungen > Felder und klicken Sie auf Exportieren oben rechts. Die Tabelle enthält die Slugs für alle Ihre Felder. Slugs können auch gefunden werden, indem Sie die Slug-Spalte zur Tabellenansicht hinzufügen. Dies hilft, alles übersichtlich zuzuordnen.

Schritt 5: Zapier-Vorlage einrichten

Zuletzt müssen Sie Zapier einrichten, um Ihre Bewerbungen zu importieren. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und verwenden Sie die von uns bereitgestellte Vorlage. Dann müssen Sie nur noch den Anweisungen folgen, um Ihren Zap zu erstellen und diese Bewerbungen in Good Grants zu importieren!

Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich jederzeit an unser freundliches und schnelles Client-Success-Team wenden.

Das ist es! Sie haben Ihre Bewerbungen in Ihr Good Grants-Konto importiert.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Zapier ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie unzählige Stunden bei einer ansonsten mühsamen und zeitaufwändigen Aufgabe sparen können. Das Importieren von Bewerbungen ist nur ein Beispiel dafür, wie Sie Zapier verwenden können, um Ihr Leben zu erleichtern.

Möchten Sie den Import von Bewerbungen noch einfacher gestalten? Wir haben einen Service dafür. Nehmen Sie Kontakt auf, wenn Sie dieses Angebot annehmen möchten.