von Lindsay Nash | Juni 22, 2021 | Artikel
Ein wesentlicher Bestandteil vieler Förder- oder Stipendienprogramme ist die Zuweisung von Mitteln an Bewerbende. In Good Grants haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere Fonds mit jeweils eigenem Budget zu erstellen und die Mittel dann durch Zuweisung an bestimmte Anträge zu verteilen.
Wenn Sie Mittel aus einem bestimmten Fonds zuweisen, können Sie schnell und einfach überprüfen, wie viel des Fonds zugewiesen wurde und wie viel noch in diesem Fonds verfügbar ist.
Sie können auch sehen, wer Fördergelder aus Ihrem Programm erhalten hat, indem Sie Zuweisungen besuchen, was Ihnen einen schnellen Überblick darüber gibt, welcher Antrag Fördergelder erhalten hat, aus welchem Fonds diese stammten, wie viel zugewiesen wurde und in welcher Förderperiode.
Diese Funktionalität hilft Ihnen, den Überblick über die verschiedenen Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel zu behalten, aber Sie müssen die tatsächliche Zahlung von Ihrem Bankkonto an den betreffenden Bewerbenden noch selbst vornehmen.
Dazu könnten Sie die Anfrage manuell bearbeiten, was zeitaufwendig sein und Fehler in Ihren Prozess einführen kann, oder Sie könnten unsere native Integration mit Zapier nutzen, um die Mittelüberweisung oder eine Förderanfrage an die bevorzugte Buchhaltungssoftware Ihrer Organisation zu verarbeiten.
Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie die Erstellung einer Zuweisung in Good Grants eine neue Rechnung in Xero auslösen kann. Möglicherweise verwenden Sie eine andere Buchhaltungssoftware, daher sollten Sie sich unbedingt die umfangreiche Liste der Apps von Zapier ansehen, mit denen sie integriert sind.
Gehen Sie zu Zapier und erstellen Sie ein Konto (oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eines haben)
Suchen Sie nach der Good Grants Zapier App und wählen Sie Ihre Buchhaltungssoftware aus der Liste aus
Wählen Sie den Trigger als Zuweisung erstellt und die Aktion als Verkaufsrechnung erstellen.
In diesem Beispiel haben wir uns entschieden, eine Rechnung zu erstellen, aber es gibt auch andere Optionen, wie die Erstellung einer Banküberweisung. Wählen Sie die Aktion, die am besten zu Ihrem Workflow passt.
Jetzt können Sie den Zap konfigurieren. Klicken Sie einfach auf Ausprobieren und folgen Sie den Anweisungen in Zapier, um Ihr Good Grants Konto mit Ihrer ausgewählten Buchhaltungssoftware zu verbinden.
Sobald Sie dies getan und einen erfolgreichen Test abgeschlossen haben, sind Sie fertig!
Sie haben jetzt eine Aufgabe weniger zu erledigen. Es ist nicht mehr nötig, die Zuweisungen manuell in eine Excel-Tabelle zu exportieren und an Ihr Finanzteam zu senden. Sobald Sie eine Zuweisung in Good Grants vornehmen, kann das Finanzteam ohne zusätzlichen Aufwand Ihrerseits Maßnahmen ergreifen.
Von einfachen und unkomplizierten Aufgaben bis hin zu komplexeren Workflows können Automatisierungen Ihre Arbeit vereinfachen. Und dies ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie die Good Grants Integration mit Zapier genutzt werden kann, um die Verwaltung Ihrer Förder- oder Stipendienprogramme zu vereinfachen.
Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wie Sie die Good Grants Zapier Integration nutzen könnten? In Teil 1 dieser Serie besprechen wir, wie Sie eine Tabelle mit früheren Anträgen in Good Grants importieren können, sodass Sie alle früheren Anträge von einem Ort aus verwalten können.
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